JCM Independencia Financiera

Value investing, independencia financiera y desarrollo personal

Mi Cartera

A 28/08/2018 mis principales posiciones en cartera, su peso aproximado y su precio medio de compra son:

Posición.                Precio medio compra       Movimientos            Estrategia

Cobas Internacional   25%       100€                        +                      Value

Azvalor internacional 15%      116€                        +                       Value

Magallanes microcap  9%       103€                         +                       Value

Magallanes European 3%       125                             +                      Value

Cobas Iberia.                 2’5%       105€                       =                       Value

True Value.                    2%         17’75€                      +                       Value

Fundsmith                      1,7%        30’9€                      New                   Growth

Miquel y Costas.           1’5%        25’3€                        =                 Value/Buy&hold

Global x Nigeria.           1’5%      16$                             =                     Deep value

CVS                                   1’5%       67’5$                         +              Value/Buy&hold

Cie Automotive.            1’2%        17’5€                         –                Value/Buy&hold

Altria.                              1’2%        60$                              +                        DGI

Figeac Aereo.                1%            16’5€                           +                       Value

Reckitt Benckiser          1%           5950Gbx                    +                      Buy&hold

Amundi Index MSCI World   1%       166€                   NEW               Indexada

SBUX                                 1%          51$                              +                 DGI/Buy&hold

Posiciones mini(~1%): KHC, CHTR, OHI, AT&T, Cisco,  Verizon, HRL, MCK, GILD , BAM, NGD, ICL, WBA, LB, PM, BEN, SLB, GIS , GM , SYF, JD.COM, BHF, Teekay corp/ LNG/tankers,  Groupe Guillen, Precia, Sanofi, GYM, NG, UU, GSK, DC, Woodford, , Dignity, Bayer, Mota Engil, , Sonae, CTT, Zardoya Otis, Almirall, Tecnicas Reunidas, Corporación financiera Alba, Global Dominion, BME, Talgo, DIA, Vanguard Consumer Staples ETF.

Remanentes ‘cartera del pasado’:       TEF 2% 9’2€,  REP 1% 14€  SAN 1%  5’4€

Derivados. Venta de puts

BAY p66.92 Dic19

DAI p44 Dic18

DIA p1.80 Dic18

Ebro p16.5 Jun19

FCA p10 Dic19

FER p14 Mar19

FLW p20 Dic18

ITX p23.69 Dic 18

POR3 44 Jun 19

REE p14.5 Dic18

TEF p6.92 Jun19

Liquidez:                      15%

 

Soy un desastre con el seguimiento exhaustivo de mi cartera. Tengo hojas de calculo a medio hacer, apps descargadas que no uso…La verdad es que nunca me ha preocupado mucho calcular si saco un 5% o un 15% anual pues he estado más centrado en el proceso, en el aprendizaje, en disfrutar del camino que en los resultados. Poco a poco trataré de mejorar este aspecto.

 A pesar de esa caótica distribución creo que observaréis que el core de la cartera es ‘value’. Uso la venta de puts como fuente de ingresos pasivos y de acceso a un mejor precio a las empresas y también estoy dando entrada a la cartera a posiciones DGI(dividend growth investment) e indexadas. En definitiva mas allá de etiquetas trato de invertir a largo plazo con sentido común y visión empresarial.

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