JCM Independencia Financiera

Value investing, independencia financiera y desarrollo personal

Mi Cartera

A 02/01/2019 mis principales posiciones en cartera, su peso aproximado y su precio medio de compra son:

Posición.                Precio medio compra       Movimientos            Estrategia

Cobas Internacional   27%       93€                        +                      Value

Azvalor internacional 15%      114€                       +                    Value

Magallanes microcap  9%       99€                         +                       Value

Magallanes European 7%       121                           +                      Value

Fundsmith                      3,7%        30’9€                     +                  Growth

Amundi Index MSCI World   3,5%       153€                +               Indexada

True Value.                   3%         16’25€                      +                    Value

Cobas Iberia.                 2%       105€                       =                       Value

Miquel y Costas.           1’5%        15’5€                        =                 Value/Buy&hold

Cie Automotive.            1’2%        17’5€                         =                Value/Buy&hold

Altria.                              1’2%        55$                              +                   DGI

Reckitt Benckiser          1%           5950Gbx                  =                    Buy&hold

Figeac Aereo.                1%            15’5€                           +                   Value

SBUX                                 1%          51$                              =                 DGI/Buy&hold

Groupe Guillen                1%          25€                             +                  Value

CVS                                     1%      67,5$                               =              Value/Buy&hold

Hormel Foods                 1%           31$                              =                Buy&hold

Posiciones mini(~0,5%): BRK.B, KHC, CHTR, OHI, AT&T,  Verizon, MCK, GILD , BAM, BX, NGD, ICL, WBA, LB, PM, BEN, SLB, GIS , SYF, JD.COM, Teekay corp/ LNG/tankers, Ipco, Precia, Sanofi, GYM, NG, UU, GSK, DC, Woodford, FEET, Global Dominion, BME, Talgo, DIA, Global x Nigeria, Vanguard Consumer Staples ETF.

Remanentes ‘cartera del pasado’:       TEF 2% 9’2€,  REP 1% 14€  SAN 1%  5’4€

Derivados. Venta de puts

BAY P60 Dic19

ABI P60 Jun19

Ebro p16.5 Jun19

FCA p10 Dic19

ITX p22.50 Jun 19

ITX p20.55 Jun 19

POR3 44 Jun 19

BRE P8.40 21JUN19

SAP P68.00 21JUN19

DAI P38.00 21JUN19

TEF C8.90 21JUN19

 

Liquidez:                      12%

 

Soy un desastre con el seguimiento exhaustivo de mi cartera. Tengo hojas de calculo a medio hacer, apps descargadas que no uso…La verdad es que nunca me ha preocupado en exceso calcular si obtengo un 5% o un 15% anual pues he estado más centrado en el proceso, en el aprendizaje, en disfrutar del camino que en los resultados. Poco a poco trataré de mejorar este aspecto.

 A pesar de esa caótica distribución creo que observaréis que el core de la cartera es ‘value’. Uso la venta de puts como una pequeña fuente de ingresos pasivos y sobretodo de acceso con un mayor margen de seguridad a las empresas y también di entrada en su día a la cartera a posiciones DGI(dividend growth investment) e indexadas. En definitiva mas allá de etiquetas trato de invertir a largo plazo con sentido común y visión empresarial.

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